DENVER, États-Unis et SINGAPOUR (11 décembre 2024) – Vantage Data Centers, fournisseur mondial de premier plan de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd’hui le succès de sa première émission obligataire dans la région Asie-Pacifique par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, PowerDC Holdco Pte. Ltd. (« PowerDC »). L’émission comprend une obligation de 100 millions de dollars singapouriens (SGD) à cinq ans et une obligation de 300 millions de dollars hongkongais (HKD) à trois ans, soit un montant total d’environ 114 millions de dollars américains (USD). Ces obligations sont cotées à la Bourse de Singapour (SGX) et garanties par le Crédit Guarantee & Investment Facility (CGIF), un fonds en fiducie de la Banque asiatique de développement.
ING, agissant en tant que coordonnateur mondial unique et chef de file conjoint avec d’autres institutions financières, a facilité l’émission obligataire à Singapour et à Hong Kong. Le produit de l’émission servira à refinancer la dette en cours de PowerDC. Cette première opération stratégique s’inscrit dans la stratégie de Vantage visant à rechercher des solutions de financement novatrices, à diversifier ses sources de financement et à gérer efficacement les risques et les rendements.
Ces obligations sont cotées AA par Standard & Poor’s Global Ratings et émises dans le cadre de l’accord-cadre d’émission d’obligations multidevises ASEAN+3 (AMBIF). Les émissions en SGD et en HKD constituent la première obligation de qualité investissement libellée en monnaie locale dans le secteur des centres de données en Asie. La tranche en SGD a été sursouscrite à hauteur de 3,7 fois lors de sa fixation.
« Ces émissions obligataires sont une première à bien des égards. Elles sont le fruit de la recherche constante, par notre équipe, de stratégies de financement novatrices et pionnières, permettant à Vantage de diversifier ses sources de financement et d’étendre sa base d’investisseurs en Asie-Pacifique aux investisseurs en capital-emprunt », a déclaré Joel Cheah, directeur financier de Vantage Data Centers pour la région Asie-Pacifique. « Nous sommes ravis du vif intérêt manifesté par les investisseurs pour nos activités en Asie-Pacifique. La sursouscription et le succès de cette émission obligataire témoignent de notre solidité financière, de notre solvabilité et de notre stratégie commerciale. »
Une cérémonie de lancement officielle a eu lieu aujourd’hui à la Bourse de Singapour (SGX) pour célébrer la première cotation de l’obligation de Vantage Data Centers. Étaient présents des représentants de Vantage Data Centers et des invités de marque, parmi lesquels :
Joel Cheah, directeur financier Asie-Pacifique chez Vantage Data Centers
Grace Tan, responsable des marchés de capitaux de l’Asie-Pacifique chez Vantage Data Centers
Koh Jin Hoe, responsable des marchés de capitaux à la SGX
Anuj Awasthi, vice-président des opérations chez CGIF
Haresh Sheth, responsable des marchés de capitaux et du conseil Asie-Pacifique chez ING
Kelvin Chong, responsable des marchés de capitaux mondiaux d’ING en Asie-Pacifique, a ajouté : « Nous sommes ravis de célébrer la cotation des premières obligations de Vantage en SGD et HKD et de contribuer à leurs efforts de diversification des sources de financement grâce aux solutions novatrices et intégrées d’ING. Ces obligations marquent plusieurs étapes importantes sur le marché obligataire de l’ANASE : il s’agit de la première obligation de centre de données notée de l’ASEAN, de la première obligation de centre de données notée en monnaie locale et de la première obligation en HKD garantie par… » CGIF. Nous remercions Vantage et CGIF pour leur étroite collaboration tout au long de cette transaction.
« Nous sommes ravis d’accompagner les émissions obligataires de PowerDC, qui constituent des étapes clés non seulement pour l’ANASE+3, mais aussi pour le marché obligataire asiatique. Il s’agit de la première obligation de centre de données notée de l’ANASE et de la première obligation en monnaie locale notée d’Asie émise par un opérateur de centre de données. Cette transaction démontre que les obligations en monnaie locale assorties d’une garantie de crédit constituent un canal de financement viable pour les centres de données. Nous espérons que cette opération historique encouragera les futures émissions obligataires dans le secteur des infrastructures numériques de l’ANASE+3 », a déclaré Hongwei Wang, directeur général de CGIF.
Pour plus d’informations sur la plateforme Asie-Pacifique en pleine expansion de Vantage, veuillez consulter le site : https://vantage-dc.com/data-center-locations/apac/.
Rien dans ce communiqué de presse ne constitue une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat d’obligations dans quelque juridiction que ce soit, et aucune vente d’obligations ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable.
À propos de Vantage Data Centers
Vantage Data Centers fournit l’alimentation, le refroidissement, la protection et la connectivité des infrastructures technologiques des plus grands acteurs mondiaux du nuage, des fournisseurs de services infonuagiques et des grandes entreprises. Présent sur cinq continents (Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique), Vantage a révolutionné la conception des centres de données grâce à des innovations permettant des gains considérables en matière de fiabilité, d’efficacité et de durabilité, dans des environnements flexibles capables d’évoluer au rythme du marché.
Pour plus d’informations, visitez le site https://www.vantage-dc.com.
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