DENVER (5 octobre 2023) – Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd’hui que l’entreprise a levé 1,35 milliard de dollars américains sous forme de billets titrisés. Les billets comprennent : (i) 1,026 G$ US en billets à terme de catégorie A d’une durée de cinq et sept ans (séries 2023-1 A-2a et 2023-2 A-2), (ii) une tranche canadienne de catégorie A de 380 M$ CA (série 2023-1 A-2b, équivalant à environ 286 M$ US) et (iii) 43 M$ US en billets de catégorie B (série 2023-1 B). Les billets de catégorie A et de catégorie B ont respectivement reçu les cotes A- et BBB- de Standard & Poor’s.
Le produit de cette opération servira principalement à refinancer les financements existants de trois centres de données sur le campus phare de l’entreprise en Virginie du Nord ainsi que de cinq centres de données dans la province de Québec, au Canada, en plus de financer les besoins généraux de l’entreprise.
Deutsche Bank Securities a agi à titre de seul conseiller en structuration. Outre Deutsche Bank, Société Générale, Truist Securities et Wells Fargo Securities ont agi à titre de co-chefs de file actifs de l’opération. De plus, cette transaction a obtenu la désignation d’obligation verte grâce à un avis de seconde partie (Second-Party Opinion ou SPO) émis par Morningstar Sustainalytics en septembre 2023. Pour plus de détails, veuillez consulter le Cadre des obligations vertes de l’entreprise.
« Cette transaction représente la neuvième opération de financement titrisé de Vantage depuis 2018. Il s’agit également de notre quatrième financement vert, ce qui porte à plus de 2 milliards de dollars le total de nos financements verts sous forme de prêts », a déclaré Sharif Metwalli, chef de la direction financière de Vantage. « Ce financement renforce davantage la position financière de notre plateforme nord-américaine et nous permet de poursuivre l’expansion de nos activités afin de répondre à la demande des clients de manière respectueuse de l’environnement. Nous remercions notre principal investisseur, DigitalBridge, pour son soutien continu et son partenariat, ainsi que pour sa confiance envers notre capacité à faire croître l’entreprise afin de répondre non seulement aux exigences informatiques de nos clients, mais aussi à leurs objectifs en matière de durabilité. »
« Vantage continue de mettre en œuvre sa stratégie de croissance et, malgré l’inflation et un contexte difficile sur les marchés financiers, les investisseurs demeurent confiants dans sa capacité d’exécution, comme en témoigne cette titrisation », a déclaré Jon Mauck, directeur général principal chez DigitalBridge. « Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée afin de créer de la valeur pour nos parties prenantes, non seulement en Amérique du Nord, mais partout dans le monde. Vantage est particulièrement bien positionnée pour assurer une croissance à long terme grâce à une plateforme de premier plan en infrastructure numérique conçue pour les plus grands fournisseurs de services infonuagiques et hyperscale au monde. »
Vantage a récemment annoncé qu’AustralianSuper, le plus important fonds de pension d’Australie, investira 1,5 milliard d’euros afin d’acquérir une participation minoritaire importante dans les activités de Vantage dans la région EMEA, rejoignant ainsi DigitalBridge comme actionnaire clé. Cet investissement accélérera la capacité de Vantage à étendre son empreinte dans la région EMEA afin de soutenir la demande de sa clientèle.
Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus sans un tel enregistrement ou sans qu’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement soit disponible. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de billets et aucune vente de ces billets ne peut être effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’autorisation requise en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
À propos de Vantage Data Centers
Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte les technologies utilisées par les hyperscalers, les fournisseurs de services infonuagiques et les grandes entreprises les plus connus au monde. Présente sur cinq continents en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière novatrice afin d’offrir des gains significatifs en matière de fiabilité, d’efficacité et de durabilité, dans des environnements flexibles pouvant évoluer aussi rapidement que les besoins du marché.
Pour en savoir plus, visitez Vantage Data Centers.
À propos de DigitalBridge
DigitalBridge (NYSE : DBRG) est l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’actifs alternatifs spécialisé dans les investissements en infrastructure numérique. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’investissement et l’exploitation d’entreprises de l’écosystème numérique, notamment les tours cellulaires, les centres de données, la fibre optique, les petites cellules et les infrastructures de périphérie, l’équipe de DigitalBridge gère un portefeuille de plus de 70 milliards de dollars d’actifs d’infrastructure numérique pour le compte de ses commanditaires et actionnaires. Basée à Boca Raton, en Floride, l’entreprise possède également des bureaux importants à New York, Los Angeles, Londres, Luxembourg et Singapour.
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